Een klant aanmaken

Voeg een nieuwe klant toe zodat je er straks strippenkaarten aan kunt koppelen.

Een klant is iemand die diensten bij je afneemt — een cursist, een ouder, een bedrijf. Voor elke klant heb je minimaal een naam en een e-mailadres nodig.

Zo maak je een klant aan

1

Ga naar Klanten

Klik in het menu op Klanten en daarna op de knop Klant toevoegen rechtsboven.

2

Vul de basisgegevens in

Verplicht zijn alleen:

• Klantnaam — de naam zoals jij die in je administratie gebruikt

• E-mailadres — gebruikt om de klant te bereiken en hem in te laten loggen op zijn eigen pagina

3

Vul optionele velden in (alleen als je ze nodig hebt)

• Klantnaam in communicatie — handig als je iemand met de voornaam wil aanspreken in mails ("Hi Anne") terwijl je in je administratie de volledige naam gebruikt ("Anne de Vries")

• Klanttekst — wordt op de eigen pagina van de klant getoond. Bijvoorbeeld een persoonlijk welkomstwoord.

• Klantnotities — interne aantekeningen. Alleen jij ziet ze.

• Referentie op factuur — bijvoorbeeld een KvK- of BTW-nummer dat op de factuur moet komen.

• Logo / afbeelding — verschijnt op de klantpagina.

4

Klik op Klant toevoegen

De klant staat nu in je lijst. Je kunt direct doorklikken om een strippenkaart uit te geven.

Het formulier om een nieuwe klant toe te voegen

Tip: Vul een e-mailadres in dat de klant echt gebruikt. Daarmee kan hij of zij later op de eigen klantpagina inloggen om saldo, geldigheid en afboekingen te bekijken.

Wat als…

• De klant heeft geen e-mailadres? Vul dan een eigen "schaduw"-adres in (bijvoorbeeld [e-mail]). Je kunt het later bijwerken via Klantgegevens bewerken.

• Een klant heeft een afwijkend BTW-percentage? Zet de toggle Afwijkend BTW-percentage aan en kies het juiste tarief. Dit wordt dan op al hun facturen toegepast.