Klantgegevens bewerken

Pas de gegevens van een bestaande klant aan of archiveer een klant die je niet meer actief gebruikt.

Klantgegevens kunnen veranderen — een nieuw e-mailadres, een ander factuuradres, of de klant gaat een tijdje pauze. Je kunt alles aanpassen vanuit de klantpagina.

Een klant aanpassen

1

Open de klant

Ga naar Klanten en klik op de naam van de klant die je wilt aanpassen.

2

Klik op Klant aanpassen

Het formulier opent met alle huidige gegevens.

3

Wijzig wat je wilt en sla op

Alle velden die je bij het aanmaken kon invullen, kun je hier ook wijzigen. Je opgeslagen wijzigingen zijn direct actief.

Klantgegevens aanpassen

Een klant archiveren

Heeft een klant geen actieve strippenkaarten meer en wil je hem niet meer in je dagelijkse overzicht zien? Archiveer hem dan — je gegevens en geschiedenis blijven bewaard, maar de klant verdwijnt uit je actieve lijst.

1

Open de klant en klik op Klant aanpassen

2

Zet de toggle Archiveer aan

Het label verandert naar "klant is gearchiveerd".

3

Sla op

De klant staat nu in Gearchiveerde klanten. Je kunt hem altijd terughalen door de toggle weer uit te zetten.

Archiveren ≠ verwijderen. Een gearchiveerde klant houdt al zijn historische gegevens — kaarten, afboekingen, facturen. Hij is alleen niet meer zichtbaar in je standaard klantenlijst.

Een klant een wachtwoord geven

Wil je dat alleen je klant zelf zijn klantpagina kan zien? Dat regel je via toegangsbeveiliging — je klant krijgt dan een mail en kiest zelf een wachtwoord.

Toegangsbeveiliging voor de klantpagina